隨著醫(yī)療改革的深入，醫(yī)療行業(yè)信息化投入不斷增加，醫(yī)院 HIS 解決方案逐步成熟，CIS 快速增長，
公共衛(wèi)生和區(qū)域醫(yī)療解決方案市場爆發(fā)式啟動，醫(yī)療行業(yè)的 IT 需求呈現(xiàn)出加速發(fā)展的特征。
y 2008 年，中國政府深入推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加速新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度全面覆蓋，繼續(xù)加強公共 衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，加快建設(shè)縣鄉(xiāng)村三級醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在一些醫(yī)療共同體嘗試區(qū)域 醫(yī)療。2009 年政府將開始實施新的醫(yī)改方案，投入力度顯著加強。
y 目前大型醫(yī)院的信息化已經(jīng)進入整合階段，將保持穩(wěn)定的發(fā)展速度；未來幾年，中小型醫(yī)院的信息化 建設(shè)將進入快速發(fā)展期；公共衛(wèi)生和區(qū)域醫(yī)療信息化呈現(xiàn)加速發(fā)展的態(tài)勢。
y 2008 年，中國醫(yī)療行業(yè)總體 IT 市場規(guī)模為人民幣 71.6 億元，比 2007 增長 22.6%。預(yù)計到 2013 年， 中國醫(yī)療 IT 市場總體規(guī)模將達到人民幣 241.5 億元，其 2008 至 2013 年的復(fù)合年平均增長率為 27.5%。
y 在各類 IT 產(chǎn)品市場規(guī)模中，硬件市場所占比例的增長率最大。2008 年硬件市場所占比例達到 61.0%， 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備所占比例為 9.4%，服務(wù)所占比例為 16.1%，軟件所占比例為 13.5%。2009 至 2011 年，醫(yī)療 IT 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)驅(qū)動 IT 硬件市場所占比例稍有增加。2011 年以后，軟件和服務(wù)的比例將逐漸增加。
y 2008 年中國醫(yī)療行業(yè) IT 解決方案（軟件及軟件相關(guān)服務(wù)）的市場規(guī)模為人民幣 16.1 億元。到 2013 年， 中國醫(yī)療行業(yè)總體 IT 解決方案市場將達到人民幣 50.2 億元，其 2008 至 2013 年的復(fù)合年平均增長率為
25.6%。
y 在各類醫(yī)療行業(yè)解決方案中，醫(yī)院管理信息化系統(tǒng)（HIS）將以 18.5%的年復(fù)合增長率穩(wěn)定發(fā)展。HIS 市場份額在總解決方案中仍然保持最大，維持在 35%左右。臨床信息系統(tǒng)（CIS）會保持 21.5%的年復(fù) 合增長率，市場份額維持在 31%左右。社區(qū)公共衛(wèi)生和區(qū)域醫(yī)療解決方案將有較高的增速，2008 至 2013 的年復(fù)合增長率為 47.5%。預(yù)計 2013 年其市場份額約為 27%。
y 醫(yī)療行業(yè)解決方案市場競爭格局 2008 年基本保持不變，提供 HIS 和 CIS 解決方案的綜合性廠商仍然處 于優(yōu)勢地位。這些綜合性廠商在 2008 年豐富了產(chǎn)品線，一方面向下一級城市的醫(yī)院市場拓展，一方面 對已有客戶的信息化應(yīng)用范圍擴展。同時，這些廠商在新啟動的公共衛(wèi)生和區(qū)域醫(yī)療信息化市場開疆 拓土，紛紛建立示范項目，不斷擴大市場范圍。專業(yè)性廠商例如醫(yī)學影像存檔與通訊系統(tǒng)（PACS）廠 商、電子病例（EMR）廠商加強了合作推廣，自身系統(tǒng)不斷優(yōu)化升級，應(yīng)用深度不斷加強。
y 在公共衛(wèi)生和區(qū)域醫(yī)療市場快速發(fā)展的背景下，一些軟件廠商在新的市場中迅速發(fā)展，逐漸在行業(yè)內(nèi)
顯示出越來越大的影響力。同時，一些國外廠商也進入了中國醫(yī)療信息化市場。
本研究對 2008 年醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀做了梳理：首先分析了 2008 年醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展狀況，包括行業(yè)
宏觀政策變化、行業(yè)規(guī)模和結(jié)構(gòu)變化、行業(yè)經(jīng)營和投資狀況、以及行業(yè)當前的挑戰(zhàn)和機遇；其次分析了 2008 年醫(yī)療行業(yè) IT 市場和應(yīng)用解決方案現(xiàn)狀，包括市場規(guī)模、IT 成熟度的變化、應(yīng)用熱點、用戶需求和 IT 投 資的關(guān)系等，并給出了醫(yī)療行業(yè)領(lǐng)先解決方案供應(yīng)商的競爭狀況，包括市場集中度分析、解決方案供應(yīng)商 市場位置分析、以及主要解決方案供應(yīng)商 2008 年簡介等；報告接著對醫(yī)療行業(yè)市場進行了展望，包括行 業(yè)總體發(fā)展趨勢展望和預(yù)測，IT 市場趨勢和未來五年市場預(yù)測，各解決方案市場趨勢和未來五年預(yù)測。報 告最后給出了結(jié)論和建議。
2008 年，中國政府繼續(xù)加強面向全民的醫(yī)療保障工作，擴大新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的覆蓋范圍，加快 建設(shè)鄉(xiāng)村地區(qū)的衛(wèi)生醫(yī)療體系，加快城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）的建設(shè)。截至 2008 年 9 月底，全國參 加新農(nóng)合人口 8.14 億人，參合率達 91.5%；社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)達到 2.8 萬個，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi) 生院的基礎(chǔ)設(shè)施水平明顯提高。衛(wèi)生資源穩(wěn)步提高，衛(wèi)生工作人員數(shù)量預(yù)計達 698 萬人，衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù) 預(yù)計達到 396.8 萬張，衛(wèi)生機構(gòu)預(yù)計達 30 萬個。2007 年，全國衛(wèi)生總費用達 11289.5 億元，人均衛(wèi)生費用
854.4 元，衛(wèi)生總費用占 GDP 的 4.52%。與 2006 年相比，衛(wèi)生總費用增加 1446.1 億元，人均衛(wèi)生費用增 加 105.6 元。
在醫(yī)療行業(yè)穩(wěn)步建設(shè)的同時，中央政府相關(guān)部門深入討論新的醫(yī)療改革方案，總結(jié)試點的經(jīng)驗。2008 年 10 月 14 日，《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見（征求意見稿）》面向社會公開征求意見。2009 年 1 月 21 日，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》和《2009–2011 年深化醫(yī) 藥衛(wèi)生體制改革實施方案》。醫(yī)改方案及其實施方案的出臺，標志著中國醫(yī)療行業(yè)即將進入一個新的發(fā)展 時期。新醫(yī)改以建立面向全民的醫(yī)療衛(wèi)生保障體系、提高全面醫(yī)療衛(wèi)生水平為目標，將從醫(yī)療衛(wèi)生體系、 管理機制、保障措施等各個方面進行改革建設(shè)。
從 2009 到 2011 年，新醫(yī)改將重點在五個方面展開。為保障這五項改革，預(yù)計未來三年各級政府將投
入 8500 億元用于支持醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)和提高居民醫(yī)療保障水平。五項改革具體如下：
加快推進基本醫(yī)療保障制度建設(shè)
初步建立國家基本藥物制度 健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，重點加強縣級醫(yī)院（含中醫(yī)院）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、邊遠地區(qū)村衛(wèi)生室和困
難地區(qū)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè) 促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化 推進公立醫(yī)院改革
隨著醫(yī)療改革的深入和醫(yī)療投入的增加，用于醫(yī)療信息化的投入也在逐年增加。IDC 預(yù)測，2008 年醫(yī) 療行業(yè) IT 花費占醫(yī)療總費用的比例為 0.63%，比 2007 年的 0.56%有較大的提高。2008 年中國醫(yī)療行業(yè)總
億人民幣，其 2008 至 2013 年的復(fù)合年平均增長率為 27.5%。在各類 IT 產(chǎn)品的花費中，硬件市場規(guī)模占總
體 IT 市場比例的增長率最大，2008 年所占比例達到 61.0%。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備占總體 IT 市場的比例為 9.4%，服務(wù) 所占比例為 16.1%，軟件所占比例為 13.5%。2009 至 2011 年，醫(yī)療 IT 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動硬件花費比例將 稍有增加；2011 年以后，軟件和服務(wù)的比例逐漸增加。
2008 年中國醫(yī)療行業(yè) IT 解決方案（軟件及軟件相關(guān)服務(wù)）的市場規(guī)模為 16.1 億元人民幣。到 2013 年，中國醫(yī)療行業(yè) IT 解決方案市場總體規(guī)模將達到 50.2 億人民幣，其 2008 至 2013 年的復(fù)合年平均增長 率為 25.6%。在各類醫(yī)療行業(yè)解決方案中，HIS 系統(tǒng)將以 18.5%的年復(fù)合增長率穩(wěn)定發(fā)展，其市場份額在 總解決方案中仍然保持最大，維持在 35%左右。CIS 系統(tǒng)預(yù)計會保持 21.5%的年復(fù)合增長率，市場份額保 持在 31%左右。社公共衛(wèi)生與區(qū)域醫(yī)療解決方案將出現(xiàn)較高的增速，2008 至 2013 年的復(fù)合年增長率為
47.5%，到 2013 年市場份額估計為 27%左右。
2008 年醫(yī)療行業(yè) IT 市場呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，醫(yī)院信息化從深度和廣度上不斷擴展，公共衛(wèi)生和 區(qū)域醫(yī)療信息化加速發(fā)展，但是仍然處于起步階段：
大型醫(yī)院的信息化建設(shè)開始深化。在 HIS 系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施和基本信息系統(tǒng)建立以后，CIS 系統(tǒng)開始快 速成長，PACS、RIS、EMR 等系統(tǒng)從導(dǎo)入期進入快速增長期。
中小型醫(yī)院的信息化建設(shè)進入快速增長期，主要應(yīng)用以 HIS 為主。一些醫(yī)院開始建立基本的信息系統(tǒng)， 還有一些則著手擴展系統(tǒng)功能，通過添加諸如掛號系統(tǒng)、護士工作站、藥房管理等功能來完善系統(tǒng)。CIS 系統(tǒng)開始建立。
公共衛(wèi)生領(lǐng)域信息化建設(shè)進入起步階段： 城市一級的疾病控制、衛(wèi)生保健等管理系統(tǒng)正在逐步建立，區(qū)域和全國范圍內(nèi)的系統(tǒng)還處于規(guī)劃階段。 面向未來的全民醫(yī)療體系建設(shè)進入起步階段，區(qū)域的居民健康檔案系統(tǒng)和區(qū)域數(shù)據(jù)中心開始建立，社
區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)開始聯(lián)網(wǎng)。由于上述基礎(chǔ)信息系統(tǒng)尚未建立起來，區(qū)域醫(yī)療系統(tǒng)還處于規(guī)劃和試驗階段。 在醫(yī)院的信息化建設(shè)中，項目實施和培訓(xùn)仍然是系統(tǒng)成功的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。經(jīng)過多年的實踐，主要解決方 案提供商的技術(shù)已經(jīng)比較成熟，但系統(tǒng)實施中出現(xiàn)的醫(yī)院流程需要優(yōu)化或者改造的問題逐漸暴露出來。像 其他行業(yè)一樣，對于流程優(yōu)化和改進的認識需要一個過程，于是很多解決方案提供商開始提供流程優(yōu)化服
務(wù)，一些專業(yè)的流程咨詢服務(wù)商應(yīng)運而生。 在公共衛(wèi)生信息化領(lǐng)域，目前改革的方向已經(jīng)確定，但是國家和各省都缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃和標準。雖然
很多城市和市轄區(qū)的公共衛(wèi)生系統(tǒng)已經(jīng)開始建設(shè)，但基本是內(nèi)部使用，將來國家和省市各級還要面臨整合
問題。區(qū)域醫(yī)療政策還沒有明確的法規(guī)，也沒有制定明確流程，區(qū)域醫(yī)療系統(tǒng)仍然處于試點建設(shè)階段。
然處于優(yōu)勢地位。綜合性廠商在 2008 年豐富了產(chǎn)品線，一方面向下一級城市的醫(yī)院市場開拓，一方面對
已有客戶的信息化應(yīng)用范圍不斷擴展。同時這些廠商在新啟動的公共衛(wèi)生和區(qū)域醫(yī)療信息化市場開疆拓 土，紛紛建立示范項目，并不斷擴大市場范圍。PACS、EMR 等專業(yè)性廠商加強了合作推廣，不斷優(yōu)化升 級自身系統(tǒng)，向應(yīng)用深度擴展。在公共衛(wèi)生和區(qū)域醫(yī)療市場快速發(fā)展的背景下，一些軟件廠商在新的市場 中迅速發(fā)展，逐漸在行業(yè)內(nèi)顯示出越來越大的影響力。例如望海康信在醫(yī)院運營管理系統(tǒng)和區(qū)域衛(wèi)生管理 系統(tǒng)的市場中發(fā)展迅速，成為該領(lǐng)域的領(lǐng)先廠商。
預(yù)計未來幾年中，競爭格局會受到很大沖擊。在新啟動的公共衛(wèi)生和區(qū)域醫(yī)療信息化市場中取得領(lǐng)先
的廠商將占有優(yōu)勢競爭地位，能夠抓住機會的新廠商會逐漸占領(lǐng)一席之地。
IDC 建議硬件和系統(tǒng)平臺軟件廠商加強在醫(yī)療行業(yè)的推廣力度。因為醫(yī)療行業(yè)用戶了解 IT 產(chǎn)品的渠 道以同行推薦和廠商介紹為主，建議 IT 廠商加大在行業(yè)性市場活動中的宣傳推廣力度。同時，對行業(yè)內(nèi) 的老客戶提供更好的服務(wù)，使其在不斷深化的信息化應(yīng)用中繼續(xù)使用本公司產(chǎn)品。對于公共衛(wèi)生和區(qū)域醫(yī) 療管理，地方衛(wèi)生局仍是當前的建設(shè)主體部門。建議廠商積極參與政府采購招標以擴大市場。對于醫(yī)院市 場，因為解決方案廠商在醫(yī)院的信息化建設(shè)中有很大的引導(dǎo)作用，建議廠商加強與解決方案提供商的合作， 優(yōu)勢互補，共同開拓市場。
IDC 建議行業(yè)解決方案提供商抓住國家大力投入的市場機會，在市場開拓中投入更多資源，同時建立 優(yōu)質(zhì)服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)樹立良好形象。積極參與國家和各省市的公共衛(wèi)生和區(qū)域醫(yī)療規(guī)劃，積極利用國家政 策機會擴大市場。在內(nèi)部運作上不斷提高產(chǎn)品成熟程度，提高效率縮短實施周期；積極爭取各種資源，例 如通過融資提高交付速度和能力，通過并購建立起更大的市場覆蓋范圍，跟上市場發(fā)展步伐，保持優(yōu)勢競
爭地位。
市場綜述
行 業(yè) 發(fā) 展 現(xiàn) 狀
行業(yè)宏觀政策的變化
2008 年 10 月 14 日，《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見（征求意見稿）》開始公示，并向社會征求
意見。2009 年 1 月 21 日，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》和
《2009–2011 年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實施方案》。
對于新醫(yī)改的具體方案和相關(guān)的各種猜測，成為 2008 年醫(yī)療行業(yè)宏觀政策的主旋律。醫(yī)改新方案出
臺之前，加強社區(qū)衛(wèi)生建設(shè)、加強鄉(xiāng)村地區(qū)三級醫(yī)療體系建設(shè)，以及新農(nóng)合等工作將繼續(xù)深入開展，公共
要的發(fā)展趨勢見下文所述。
醫(yī)藥衛(wèi)生四大體系 新醫(yī)改規(guī)劃出的未來覆蓋城鄉(xiāng)居民的四大衛(wèi)生體系如下：
公共衛(wèi)生服務(wù)體系：
建立健全疾病預(yù)防控制、健康教育、婦幼保健、精神衛(wèi)生、應(yīng)急救治、采供血、衛(wèi)生監(jiān)督和計劃生育
等專業(yè)公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 醫(yī)療服務(wù)體系 以非營利性醫(yī)療機構(gòu)為主體、營利性醫(yī)療機構(gòu)為補充，建立覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和各類
醫(yī)院在內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)體系。發(fā)展重點如下：
大力發(fā)展農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。加快建立健全以縣級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為骨干、村衛(wèi)生室為 基礎(chǔ)的農(nóng)村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
完善以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)的新型城市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。
優(yōu)化醫(yī)院布局和結(jié)構(gòu)，有條件的大醫(yī)院按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃要求，可以通過托管、重組等方式促進醫(yī)療
資源合理流動。 建立城市醫(yī)院與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)的分工協(xié)作機制，建立城市醫(yī)院對口支援農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生工作的制
度。
充分發(fā)揮包括民族醫(yī)藥在內(nèi)的中醫(yī)藥在疾病預(yù)防控制、應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件、醫(yī)療服務(wù)中的作用。
醫(yī)療保障體系 建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療保障體系。 做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度、新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度和城鄉(xiāng)醫(yī)療救
助制度之間的銜接，妥善解決農(nóng)民工基本醫(yī)療保險問題。 藥品供應(yīng)保障體系 建立國家基本藥物制度，建設(shè)規(guī)范化、集約化的藥品供應(yīng)保障體系，不斷完善執(zhí)業(yè)藥師制度，保障人
民群眾安全用藥。 建立國家基本藥物制度，由中央政府統(tǒng)一制定和發(fā)布國家基本藥物目錄。 規(guī)范藥品生產(chǎn)流通。
醫(yī)療衛(wèi)生管理體制
完善醫(yī)藥衛(wèi)生的管理、運行、投入、價格、監(jiān)管體制，加強科技與人才、信息、法制等方面建設(shè)，保
障醫(yī)藥衛(wèi)生體系的規(guī)范有效運轉(zhuǎn)。
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