軟件銷售小型CRM解決方案
重慶大學計算機學院提供
2004年11月14日
目 錄
第一章 前言 5
第二章 設計理念 5
2.1 主體業(yè)務框架 5
2.2 銷售井田 7
2.3 銷售漏斗 8
第三章 功能及使用幫助 9
3.1 登陸及主界面 9
3.2 一般操作技巧 10
3.2.1 綜合查詢 10
3.2.2 分組匯總 12
3.2.3 檔案排序 12
3.2.4 數(shù)據(jù)導出 13
3.2.5 基礎檔案查詢參照 14
3.2.6 圖表分析 15
3.2.7 列表格式的設置 15
3.3 客戶關系 16
3.3.1上門客戶登記 16
3.3.2客戶檔案 17
3.3.3關懷記錄 18
3.3.3銷售費用 19
3.4 合同管理 20
3.4.1合同檔案 20
3.4.2合同回款 21
3.5 統(tǒng)計分析 22
3.5.1簽單分析 22
3.5.2回款分析 23
3.5.3回款預測 23
3.5.4銷售漏斗分析 23
3.5.5客戶關懷 24
3.5.6費用分析 24
3.6 基礎設置 24
3.6.1區(qū)域部門 24
3.6.2職員檔案 25
3.6.3參數(shù)設置 26
第四章 方案的部署及技術架構 26
4.1結構框架 26
聲明： 此白皮書僅授權北京用友軟件股份有限公司全資子公司及控股公司內部流轉，不得以任何方式復制、傳遞給第三方。
第一章 前言
本白皮書描述的是根據(jù)北京用友軟件股份有限公司南京分公司銷售中心的銷售管理需求量身定制的軟件銷售小型CRM解決方案
此解決方案反應了用友軟件銷售漏斗及井田制管理的業(yè)務需求，各種統(tǒng)計報表及圖表皆與用友軟件內部統(tǒng)計口徑相同，非常適用于北京用友軟件股份有限公司全資及控股子公司使用。
同時，此解決方案亦適用于：
1). 用友軟件代理商。
2). 用友分子公司辦事處。
3). 其它銷售員少于100人的軟件銷售企業(yè)。
第二章 設計理念
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